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富达投资2012年盈利逢低,客户逃离股票基金

永利网上赌场 2018-10-19 05:04:03 股票

波士顿(路透社) - 富达投资周五表示,其金融服务业务的利润在2012年下降了29%,因为客户从该公司积极管理的股票基金中撤出了244亿美元

富达2012年的业绩也显示资产增长严重落后于美国第一共同基金公司竞争对手先锋集团

虽然富达管理的资产增长10%至1.67万亿美元,但Vanguard的资产激增至2万亿美元,比2011年增长20%

全球最大的资金经理贝莱德公司管理的资产在2012年增长了8%,达到近3.8万亿美元.Vanguard而且,贝莱德通过指数和交易所交易基金削弱了富达的市场地位,这些基金比富达稳定的股票基金(如Contrafund和Magellan)便宜

尽管近年来业绩稳步提升,但客户继续从富达股票基金中掏出数十亿美元

然而,富达表示,在2012年,它投入了新的战略投资,包括建立一个交易所交易的基金业务,该业务对贝莱德的iShares部门和Vanguard起步较晚

富达表示,2012年经营费用激增9%至103亿美元

富达董事长爱德华C.约翰逊三世,其家族控制富达,在其年度信函中表示,私人所有权的一个优势是投资公司,即使牺牲当前利润

“这在过去对我们有利,我相信它会继续这样做,”约翰逊说

去年,他将自己的女儿阿比盖尔·约翰逊(Abigail Johnson)提升为富达金融服务公司(Fidelity Financial Services)总裁,首次让她负责富达所有主要业务

作为由她的祖父爱德华约翰逊二世创立的公司的负责人,她有望接替她的父亲

“福布斯”杂志估计她的财富为103亿美元

富达仍然是盈利机器,2012年营业收入为23亿美元,而2011年为33亿美元

结果不包括富达核心金融服务业务以外的多元化业务和投资

富达的住宅建筑供应业务ProBuild近年来需要大量资金注入以弥补亏损

富达表示其金融服务收入去年下降1%至126.3亿美元

“定价压力,极低的利率,较低的交易量以及积极管理的股票基金的持续外流导致收入下降,”富达在其年度报告中表示

2012年,投资者和财务顾问青睐低价,被动管理的指数基金,发挥Vanguard的历史优势

但在共同基金行业中,由于投资者继续看好债券以及指数和ETF产品,活跃的股票基金 - 富达的历史性面包和黄油业务 - 的流出量为1190亿美元

富达自有积极管理的股票基金的资金流出有所改善,但仅略高于2011年的269亿美元资金流出

总体而言,2012年净流出53亿美元,比2011年富达363亿美元的流出量有所改善

富达表示,这一改善反映了债券产品的净流量为173亿美元,资产配置产品的净流量为148亿美元

与此同时,富达自己的ETF业务几乎没有注册投资领域,因为贝莱德,State Street Corp和Vanguard巩固了市场的领先地位

这三位经理合计占美国上市ETF市场的84%左右

贝莱德拥有5610亿美元的ETF资产,其次是State Street的3190亿美元和Vanguard的2460亿美元资产

然而,12月,富达向美国证券交易委员会提交了一份申请,要求其运营积极管理的债券和股票ETF

Tim McLaughlin报道;由John Wallace,Marguerita Choy和Dale Hudson编辑

作者:项捉芴

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